(相关资料图)

观点网讯：9月1日，佳源创盛控股集团有限公司拟发行2022年度第一期中期票据，并披露募集说明书。

观点新媒体获悉，该债券注册金额25亿元，本期基础发行规模0亿元，本期发行金额上限10亿元，发行期限3年，主体信用评级级别AA+，发行人为佳源创盛控股集团有限公司，牵头主承销商及簿记管理人为上海银行(601229)股份有限公司。

据悉，本次发行中期票据所募集的资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人债券本金及债券利息，其中偿还债券本金金额不超过24亿元，偿还债券利息金额不超过1亿元。截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债券余额合计41.76亿元，其中私募公司债17.76亿元，中期票据24亿元。

值得注意的是，于2019年、2020年、2021年及2022年3月末，发行人流动比率分别为1.26、1.58、1.53和1.53，速动比率分别为0.40、0.41、0.44和0.43。最近三年及一期的财务报表显示，发行人短期借款和一年内到期的非流动负债占总负债的比例分别为12.44%、6.86%、5.11%和4.82%，存在短期偿债压力较大的风险。