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12月14日,大悦城(000031)控股集团股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
观点新媒体获悉,大悦城控股集团股份有限公司已于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079号文注册公开发行面值不超过50亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)为债券批文项下的第二期发行。
公告内容显示,该债券发行金额为不超过人民币15亿元,剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕,分为两个品种,其中品种一债券全称为大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一),债券简称为“22大悦02”;品种二全称为大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二),简称为“22大悦03”。债券品种一、品种二总计发行规模不超过15亿元(含15亿元),每张面值为100元,总计发行数量为不超过1500万张,发行价格为人民币100元/张。
据悉,债券设两个品种,品种一期限为5年期,在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权;品种二期限为5年期。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,大悦城本期债券评级为AAA,主体评级为AAA,评级展望为稳定。
此外,品种一的询价区间为3.20%-4.70%,品种二的询价区间为3.50%-5.00%,发行人和主承销商将于2022年12月15日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
值得注意的是,该期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期债务。
(责任编辑:刘海美 )