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12月27日,中交房地产集团有限公司发布2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。
观点新媒体了解到,本期债券简称为“22交房03”,代码为138786.SH,发行金额为不超过15亿元,期限3年,票面利率询价区间为3.70-5.00%,且将于2022年12月29日起息。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AAA。
另悉,本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 1326.46亿元(截至2022年6月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为 81.24%(母公司口径资产负债率为 62.23%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.23亿元(2019年、2020年及2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
据了解,本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中国证券股份有限公司。
(责任编辑:宋政 HN002)标签: 合并报表