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克而瑞研究中心“每周研究精读”,聚焦宏观、行业、房企、土拍、产品、客需、榜单等多个研究成果,与各界探讨行业运行逻辑、变数及未来趋势。
(相关资料图)
榜单
销售榜
2023年1-7月
中国房地产企业销售TOP100排行榜
2023年7月,整体楼市延续探底行情,供应6月放量后再度回落,成交表现低于市场预期。重点30城供应环比下降44%,前7月累计同比微降5%。成交达到年内次新低,环比下挫32%,同比减少36%,累计同比仍增9%,但增幅较上月收窄9个百分点。企业层面,TOP100房企7月业绩规模创近年新低,单月业绩同环比双降,环比降低33.5%、同比降低33.1%。累计业绩同比降低4.7%、业绩增速由正转负。7月,近7成百强房企单月业绩环比降低,其中36家企业同比降幅超过50%。整体来看,目前行业信心仍处在低位,7月供需两淡,楼市复苏动能趋缓、企业去化压力仍然较大。
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货值榜
2023年1-7月
中国房地产企业新增货值TOP100排行榜
热点城市土拍热度回落之下,7月房企投资低位运行。新增货值百强门槛值同比跌幅持续扩大,拿地百强的投资金额同比下降20%,百强房企拿地销售比仅0.16,且仍然有近六成百强房企尚未拿地。此外,头部房企7月单月投资也大幅放缓。整体来看,在头部房企上半年积极参拍一系列优质地块以后,房企投资保持“收敛、聚焦”的策略,国央企主导的土地投资格局短期内不会改变,民企投资复苏仍需要销售回稳的支撑。
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观点
中报点评
绿城管理:项目拓展与业绩增长稳定
组织架构仍需调整
整体来看,2023上半年绿城管理新拓力度可观、储备货源充足、盈利指标顺利完成前期指引,业绩表现亮点颇多。当前代建行业迎来风口,绿城管理要把握住风口,在加大代建流量入口的同时,做好精细化管理,通过内外部配专业化人才、优化组织架构,缩短管理半径,做好绿城品牌管控,保持住行业规模与质量的领先地位。
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土拍点评
上海土拍继续高热
绿城摇中3宗热门地块
综合来看,上海本次土拍热度表现为稳中有升,一方面延续了国央企为主的投资格局,较高的参拍成本令民企难以像国央企一样采用“广撒网”的策略,另一方面优质地块依然对房企有较高的吸引力。近期中央积极“定调”提振市场信心,也会对土地市场也产生一定的利好,尤其对于本就更受关注的一二线城市而言,市场已处于筑底回升阶段阶段。但未来具体的土拍表现仍与供地质量高度挂钩,若缺乏优质地块的带动,则土拍热度仍有可能回落。
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行业透视
预计8月供应回升且改善占6成
成交将改善企稳
预计重点城市8月新增供应面积环比增25%,不过绝对量仍处低位震荡,单月同比下降27%,累计同比降幅持续扩大至12%。不同能级城市存在显著的分化特征,一线稳中有降,二线轮动复苏,三四线降幅扩大。从供给结构来看,“以销定产”模式之下改善开始成为供应主流,但是部分城市诸如厦门、长沙、天津等远郊占比增加也使得供需错配情况更为明显。预判8月,我们认为,中央积极表态会强化居民购房预期,加之供应小幅放量,预期成交有望止跌,但是低位盘整的趋势短期内难以得到根本性改变。
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月报/周报
市场月报
供需季节性回调后
8月成交复苏预期改善(2023年7月)
总体来看,7月供需两淡,本月房企推盘积极性显著回调,成交更是“四连降”,且环比降幅持续扩大,尚未止跌。整体购房信心不足,主要受到房价下行、收入压缩、交付不确定性等影响,不过值得关注的是,7月下旬中央频繁表态,释放利好信号:政治局会议首次明确楼市供需关系发生重大变化,政策松绑及刺激或将加码,城中村改造有望提速。住建部也在近期讲话中表示要落实好降低购买首套住房首付比、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策。
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并购月报
大悦城41亿挂牌陆家嘴(600663)公寓物业
万达三次出售资产回血 (2023年7月)
根据CRIC监测,2023年7月重点监测房企共涉及17笔并购交易,披露交易金额的有15笔,总交易对价约122.1亿人民币,同比大幅减少78.2%、环比下跌17.4%,披露的单笔平均交易规模8.1亿,收并购热度降至低点。本月世茂深港国际中心流拍,市场遇冷后,资方对超高层、周转慢的商办资产持观望态度,流拍为常态。
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新房周报
京广深等多城表态响应
各能级成交均环比回升(07.24-07.30)
2023年第31周,各能级城市成交环比均回升。具体来说,一线指数环比增长17.12点至92.42,上海成交环比倍增,北京、广州环比增幅都接近2成,深圳成交有所回落。二线成交指数环比增长14.48点至48.96,重点监测城市中仅福州成交环比小幅回落,其余城市均低位回升,不过普遍还是低于年内周平均成交水平。三四线成交指数环比增长11.17点至78.14,佛山、温州接续发力成交规模继续领跑,中山、东莞等成交增幅相对可观。
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二手房周报
政策预期促成交环增16%
京佛青等回升显著(07.24-07.30)
2023年第31周(7.24-7.30),14个重点监测城市二手房成交面积131.8万平方米,月尾周成交略有回弹,环比增长16%,同比降幅收窄至15%。环比来看,近8成城市成交回升,北京、佛山回升相对明显,环比增幅接近3成,其中北京成交规模为7月内单周最高,反观东莞、杭州、成都则好转有限,环比增幅只有10%左右,厦门更是不增反降,市场继续走弱。同比来看,仅4城成交规模高于去年同期,厦门、苏州、东莞等跌幅超3成。
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土地周报
土地成交量价齐跌
南京、长沙发布多宗宅地(07.24-07.30)
本文首发于微信公众号:克而瑞地产研究。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王治强 HF013)标签: